Маньчжуро-корейской война. Ю Гиль-чхэ принадлежит к знатному роду, и семья подыскивает ей жениха. Вскоре в её жизнь входит загадочный незнакомец Ли Джан-хён, который внезапно появляется в высших кругах. Несмотря на политические распри и интриги, молодые влюбляются друг в друга.

Менеджер Со Су-ён, секретный агент Чан Чхон-у и замдиректора разведки То Джин-сук сталкиваются с последствиями одного инцидента.

Спецагент с разрушенной год назад репутацией возвращается в разведку, чтобы найти того, кто его подставил.

Кризис в отношениях заставляет пару оглянуться на прожитые годы и переоценить значение близких людей.

Лим Чхи-у никогда не хотела становиться хорошей женой или невесткой, но жизнь решила по-своему. Теперь женщина замужем за тюфяком разрывается между несколькими подработками, чтобы поддержать семью, но не унывает. Однажды она встречает разведенного мужчину.